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    華廈眼科深交所創業板IPO網上路演精彩回放

    時間:2022/10/21 12:09:49 點擊數:次 信息來源:本網編輯

    華廈眼科深交所創業板IPO網上路演精彩回放

      2022年10月21日,華廈眼科醫院集團股份有限公司(股票簡稱:華廈眼科,股票代碼:301267)進行了網上路演。華廈眼科 董事長蘇慶燦;華廈眼科 董事會秘書曹乃恩;華廈眼科 財務總監陳鷺燕;中金公司 投資銀行業務管理委員、董事總經理李響;中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人趙冀;中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人沈俊等嘉賓參加了此次路演,與網上投資者進行了密切交流。

      華廈眼科本次發行股票數量為6,000.0000萬股,發行價格為50.88元/股,預計募集資金總額為30.53億元,將用于天津華廈眼科醫院項目、區域視光中心建設項目、現有醫院醫療服務能力升級項目、信息化運營管理系統建設項目、補充運營資金項目。

      據悉,華廈眼科成立于2004年,是一家專注于眼科??漆t療服務的大型民營醫療連鎖集團。公司面向國內外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務,包括白內障、屈光、眼底、斜弱視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內的眼科八大亞??萍把垡暪鈱??。公司始終堅持“不論富貴貧窮,都要服務好每個病人,讓每個人擁有一雙健康明亮的眼睛”的使命,并秉承“責任、關懷、創新、共贏”的核心價值觀,為廣大患者提供優質、專業、安全的眼科診療服務。

    網上路演推介致辭

      華廈眼科董事長蘇慶燦網上路演推介致辭

      尊敬的各位嘉賓、各位投資者:

      大家好!

      歡迎大家參加華廈眼科醫院集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的網上路演活動。在此,我謹代表公司管理團隊和全體員工,向關心與支持華廈眼科的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

      源于廈門,服務中華,走向世界。華廈眼科成立于2004年,扎根國內醫療服務領域,匠心耕耘18年,是一家專注于眼科??漆t療服務的全國大型醫療連鎖集團。通過堅持高水平創新推動高質量發展,公司現已在國內開設了57家??漆t院,覆蓋17個省46個城市,輻射國內華東、華中、華南、西南、華北等廣大地區,并將通過連鎖運營的模式建立了全國范圍內的診療服務網點體系。在國內眼科醫院連鎖集團中,公司現已位居全國第二,且具有強勁的后續發展動力,2019年至2021年公司歸母凈利潤復合增長率達44.5%。除此之外,公司擁有全國眼科診療領域服務能力領先的單體醫院,廈門大學附屬廈門眼科中心不僅是國家三甲醫院,還獲評國家臨床重點???,并設有博士后科研工作站和院士專家工作站等,連續兩年榮獲國家“改善醫療服務示范醫院”。

      秉承著“責任、關懷、創新、共贏”的核心價值觀,公司始終堅持“用心服務,讓每個人都擁有健康明亮的眼睛”的使命,業務范圍涵蓋全生命周期,從新生小兒到百歲老人,從眼健康保健到疑難眼病治療,努力為國內外廣大眼科疾病患者提供優質、專業、安全的眼科診療服務。同時,公司開設連鎖視光中心,為屈光不正患者提供醫學驗光配鏡服務,特別為青少年提供近視治療方案,解決大眾關心的近視難題。2021年,公司年門診人次達167.14萬人次,實施眼科手術的手術數達29.28萬眼,實現主營業務收入30.07億元。

      公司擁有一支經驗豐富的運營管理團隊,其中,醫療管理團隊成員在醫療領域的運營管理經驗人均近20年。在管理團隊的引領下,公司堅持科學配置、精細化管理,使診療科學化、規范化和標準化,具備穩定輸出優質診療服務的能力,同時對公司下屬醫院進行有效指導和管理,支撐公司醫療機構網絡進一步高效擴張。

      過往的高質量發展,為公司邁步前進奠定了堅固的基石,創造了良好的條件;本次創業板上市,更是開啟了公司嶄新的發展格局,具有里程碑意義。未來,公司必將充分發揮專業優勢,守正創新、踔厲奮發、勇毅前行,高效推動公司持續發展,助力國內眼科醫療服務發展,推動前沿技術成果在產業應用中的有效轉化,以優異的經營業績、發展碩果來回報股東、回饋社會。

      最后,再次感謝各位投資者對華廈眼科的關注,歡迎大家踴躍提問,我們將充分解答各位投資者關心的問題,真誠希望通過此次路演能讓各位朋友更深入地了解華廈眼科的專業優勢、發展潛力及投資價值;我們也將充分聽取各位朋友提出的意見和建議,衷心期待你們與華廈眼科并肩同行,共繪光明新未來!

      中金公司投資銀行業務管理委員、董事總經理李響網上路演推介致辭

      尊敬的各位嘉賓、各位投資者:

      大家好!

      我是中國國際金融股份有限公司投資銀行部李響,非常榮幸能夠參加本次華廈眼科創業板IPO網上路演。在此,我謹代表中金公司,對所有參與華廈眼科網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

      華廈眼科是國內領先的大型民營眼科??七B鎖醫院,既擁有廈門眼科中心這一全國眼科診療服務能力領先的單體醫院,又兼具全國連鎖布局的先發優勢及規模效應。公司匯聚了一批具有國際影響力的眼科學界專家,擁有覆蓋眼科八大亞??萍把垡暪鈱?频难劭迫圃\療服務體系,在復雜眼科疾病診療領域具備堅實的診療能力。在過去幾年里,華廈眼科充分發揮競爭優勢,把握市場發展機遇,實現了業績快速增長,進一步確立了國內領先的行業地位。

      與優秀的企業共同成長一直是中金公司的核心理念,作為華廈眼科本次發行上市的保薦機構和承銷商,我們對公司的未來發展充滿信心。我們相信,本次上市將是華廈眼科未來輝煌征程的全新起點,華廈眼科將借助資本市場的力量,在廣大股東和投資者的支持下,繼續書寫蓬勃發展的新篇章。

      我們真誠希望通過本次網上路演推介,廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解華廈眼科,從而更準確地把握華廈眼科的投資價值和投資機會。歡迎大家踴躍提問、積極申購。

      最后,預祝本次網上路演圓滿成功!

      再次感謝各位投資者對華廈眼科的關注。

      謝謝大家!

    華廈眼科深交所創業板IPO網上路演精彩回放

    網上路演交流互動問答

      【網上路演交流內容剪輯】

      問 投資者:請介紹近年來醫療服務行業發展概況。

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人趙冀:中國醫療服務市場規模龐大。隨著我國經濟的發展與居民健康意識的提高,我國的醫療服務市場規模從2015年的3.0萬億元增長到了2019年的4.6萬億元,年復合增長率為12.0%,并且預計在2025年達到7.8萬億元。其中,公立醫院仍占據著大部分市場份額,在2015年至2019年從2.7萬億元增加到了4.0萬億元,預計在2025年將會達到6.6萬億元。對于非公立醫院,由于國家大力推進民辦醫院等非公立醫院的發展,其在此期間發展迅速,市場規模由0.3萬億元增加到了0.6萬億元,并預計將在2025年達到1.2萬億元。在國家政策持續支持社會辦醫的背景下,我國非公立醫療服務市場有較大的發展空間。 我國眼科醫療服務市場規模從2015年的人民幣507.1億元增長到2019年的人民幣1,037.4億元,年復合增長率為19.6%。相比于公立醫院眼科,民營眼科醫院的針對性強,且往往擁有更先進的醫療設備和良好的就醫環境,讓越來越多的患者選擇 民營眼科醫院就診。加之民營眼科醫院運營模式可復制性強,在過去的五年間,中國民營眼科醫院發展迅猛。2015年到2019年,民營眼科醫院市場規模迅速從約人民幣189.3億元增長至約人民幣401.6億元,年復合增長率為20.7%。同期公立醫院眼科醫療服務市場規模年化復合增長率約為18.9%。隨著國家政策的支持以及民營眼科醫院在人才培養、服務質量和患者滿意度上的優勢,中國民營眼科醫院將保持快速增長態勢。由各眼科細分市場中民營醫院規模加總可知,預計到2025年民營眼科??漆t療服務市場將持續增長,達到約人民幣1,102.8億元,2020年至2025年期間年復合增長率達20.0%。 在細分市場上,于2019年,醫學視光、白內障、屈光手術分別占據眼科醫療服務細分市場的前三位,占比分別達到21.3%、18.1%和16.8%。其次,眼底疾病和眼表疾病占比分別達到14.6%和8.8% 謝謝。

      問 投資者:請介紹公司的行業市場地位。

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人沈?。耗?,與中國整體醫療市場結構相似,從市場規模上看目前公立醫院在眼科醫療服務領域仍然處于主導地位。民營眼科??漆t院發展迅速,愛爾眼科和公司是全國連鎖眼科醫院集團,其余多家民營眼科醫院為區域性質的眼科連鎖醫院集團。 截至2022年10月14日,公司已在國內開設57家眼科??漆t院,覆蓋17個省及46個城市 ,輻射國內華東、華中、華南、西南、華北等廣大地區,已通過連鎖運營的模式建立了全國范圍內的診療服務網點體系。公司在分院數量、年診療人次、眼科手術量、收入等多個維度居行業領先地位,僅次于愛爾眼科位列全國第二位。 謝謝。

      問 投資者:請問影響公司業務增長的主要因素是什么?

      答 華廈眼科 董事會秘書曹乃恩:您好!影響公司業務增長對主要因素包括: (1)多因素推動中國民營醫療服務市場的增長 中國醫療服務市場規模巨大,且增長迅速。根據《中國衛生健康統計年鑒》統計數據,我國醫療費用開支規模從2008年的人民幣1.5萬億元增長至2019年的人民幣6.6萬億元,年復合增長率為14.7%。伴隨著國內醫療服務市場的快速發展,民營醫療服務市場亦隨之擴大。新醫改以來,國家政策鼓勵資本辦醫,民營醫院數量進一步迅速擴張。2015年,我國民營醫院的數量首次超過公立醫院,達到14,518家;2019年,民營醫院數量達22,424家。受到宏觀層面尚未被滿足的醫療需求,國家發布的利好政策推動以及民營醫院經營模式上的競爭優勢等驅動因素影響,國內民營醫療服務市場未來有望持續增長,此為公司收入增長的基礎。 (2)國內民營眼科醫院的競爭優勢及其市場的快速增長 相較公立醫院眼科,民營眼科醫院較好的醫療設備、診療環境及可復制性較強的運營模式賦予其獨特的競爭優勢。近年來,中國民營眼科醫院發展迅猛。2015年到2019年,民營眼科醫院市場規模迅速從約人民幣189.3億元增長至約人民幣401.6億元,年復合增長率為20.7%。公司作為國內民營眼科醫院市場中具備優勢地位的企業,受益于國內民營眼科醫療市場的快速增長,公司收入規模相應快速提高。 (3)新建及收購醫院的外延式擴張策略 公司采用新建及收購醫院的外延式擴張策略,逐步實現全國布局。報告期內,公司在華東、華中、西南、西北等地區新建醫院。新建及收購醫院是實現所在地市場開拓的重要方式之一,亦將直接帶來來自所在地及周邊地區的收入增量,該等擴張策略是公司收入增長的重要驅動因素之一。 (4)公司眼科醫療服務及配鏡業務的服務升級 受益于我國國民收入水平的不斷提升和消費升級的趨勢,患者對眼科醫療服務的需求不再局限于傳統基本項目,專業化、定制化的中高端服務需求日益增加。同時,在醫??刭M的背景和指導原則下,公司及下屬各醫院所提供的醫保項目拓展皆面臨一定程度的壓力。公司在持續為社會大眾提供全面的基礎診療等服務的同時,為順應醫療及消費升級的趨勢,積極提高眼科醫療服務的質量及附加值,并根據患者的實際需求提供差異化的服務。公司個性化中高端服務的占比逐步提高,對原有基礎服務亦進行了升級,例如白內障手術中增加高端晶體使用,屈光手術中增加全飛秒手術應用,配鏡業務中增加角膜塑形鏡的銷售等。此外,公司亦大力布局和發展屈光、配鏡等業務,持續豐富公司的業務結構,報告期內公司屈光、配鏡等業務的收入大幅增長。 謝謝。

      問 投資者:公司在視光和屈光領域的布局情況,以及視光和屈光未來的展望(在激烈的競爭環境中,如何獲客,優勢體現在哪些方面)

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人沈?。耗?,在眼科消費領域,屈光與視光業務作為主要的消費項目,擁有廣闊的市場空間與高客單價,是高毛利、可持續的營收來源。公司已通過各地57家眼科醫院面向廣大消費者提供屈光及視光服務,并開始大力拓展視光中心連鎖網絡,依托各地醫院的深厚醫療資源,構建下沉式的眼科綜合門診體系。截至2022 年9 月,公司已在全國各地設有獨立門店的視光中心,提供配鏡等多類型眼科消費服務。在目前公司的營收中,自2019年度至2022年半年度,屈光業務的收入占比分別為24.6%、 28.9%、31.2%及36.2%,視光業務的占比分別為 9.1%、10.5%、11.8%及11.2%,收入占比總體逐年提升且存在較大的增長空間。目前,公司正推進業務結構的持續轉型升級,不斷布局屈光、視光等消費類業務,以眼科診療技術為核心支撐和口碑來源,不斷推進眼科消費類業務體系的構建,為公司的營收提供多元化的增長點。公司在大力推進各地醫院屈光和視光業務發展的同時,擬投入本次募集資金中22,963.81 萬元,用于在全國新建200 家直營視光門店,以進一步提升公司眼科診療服務配套業務覆蓋的區域范圍,不斷深化公司的服務體系。謝謝!

      問 投資者:能否介紹公司拓展其他省份的優勢,包括人員來源、引流渠道、品牌的打造方面,具體闡述,特別是和同行已經上市的公司對比。

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人趙冀:相較于部分區域性眼科??漆t院,公司作為大型眼科??七B鎖醫院集團在連鎖化拓展上具備突出的競爭優勢。公司植根福建,融通中國,已通過連鎖運營的模式建立全國范圍內的診療服務網點體系,通過市場占有率的提升已構筑起一定的先發優勢。同時,公司在過往的連鎖擴張中積累的標準化、體系化的運營和管理經驗,為公司未來持續的異地復制打下了基礎。公司連鎖運營的模式有助于其品牌影響力的建設和擴大,通過率先在福建省內建立了優質的口碑和品牌影響力,公司在全國各地開展眼科醫療業務將品牌進一步推向全國,在國內眼科診療服務市場上樹立了良好的品牌形象。集團化的統一管理模式使公司在技術引進和設備采購、人才引進、營銷推廣、資金使用等方面具有規模效應。 謝謝。

      問 投資者:請介紹一下公司未來業務發展目標與現有業務的關系?

      答 華廈眼科 董事長蘇慶燦:公司作為一家專注于眼科診療的大型連鎖醫院集團,通過建設全國連鎖分院網絡的形式,來擴大公司業務覆蓋范圍和服務半徑,提升公司品牌影響力和競爭力。未來,公司將持續進行全國連鎖分院網絡布局,從而推動公司業務規模的持續增長。同時,為滿足日益增長的眼視光市場的需求,公司目前在廈門、上海、濟南等地共設立了23家視光中心,與眼科醫院形成補充,滿足患者不同層次的需求,并為眼科醫院實現導流。公司通過區域視光中心建設項目在全國范圍內進一步提升公司業務覆蓋的區域范圍,為公司業務提供新的增長點。 此外,屈光手術是公司下屬醫院重要的眼科診療服務之一,同時受益于國內屈光手術需求的迅速增長。公司為了能夠不斷提升下屬各分院的診療實力,并且更好地參與到各地區屈光手術市場的競爭之中,需要全飛秒激光手術設備這類高端手術設備的支持。公司通過醫療服務能力升級項目,計劃在部分下屬醫院配置全飛秒激光手術設備,提升醫院在屈光市場的競爭力和整體的診療服務能力。未來,隨著公司分院數量的迅速提升,公司經營區域與經營規模不斷擴大,為了提高運營管理的效率及精細化程度,公司的信息化系統需要進行升級。信息化運營管理系統建設項目將提升各系統間信息傳遞的順暢度和協同工作效率,提升公司對于各分院的管理能力,提升公司整體的運營管理水平,幫助公司業務快速發展。 謝謝。

      問 投資者:請問公司募集資金投資項目與公司現有業務的關系是什么?

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人趙冀:公司作為一家專注于眼科診療的大型連鎖醫院集團,通過建設全國連鎖分院網絡的形式,來擴大公司業務覆蓋范圍和服務半徑,提升公司品牌影響力和競爭力。未來,公司將持續進行全國連鎖分院網絡布局,從而推動公司業務規模的持續增長。同時,為滿足日益增長的眼視光市場的需求,公司目前在廈門、上海、濟南等地共設立了23家視光中心,與眼科醫院形成補充,滿足患者不同層次的需求,并為眼科醫院實現導流。公司通過區域視光中心建設項目在全國范圍內進一步提升公司業務覆蓋的區域范圍,為公司業務提供新的增長點。 此外,屈光手術是公司下屬醫院重要的眼科診療服務之一,同時受益于國內屈光手術需求的迅速增長。公司為了能夠不斷提升下屬各分院的診療實力,并且更好地參與到各地區屈光手術市場的競爭之中,需要全飛秒激光手術設備這類高端手術設備的支持。公司通過醫療服務能力升級項目,計劃在部分下屬醫院配置全飛秒激光手術設備,提升醫院在屈光市場的競爭力和整體的診療服務能力。未來,隨著公司分院數量的迅速提升,公司經營區域與經營規模不斷擴大,為了提高運營管理的效率及精細化程度,公司的信息化系統需要進行升級。信息化運營管理系統建設項目將提升各系統間信息傳遞的順暢度和協同工作效率,提升公司對于各分院的管理能力,提升公司整體的運營管理水平,幫助公司業務快速發展。 謝謝。

      問 投資者:請說說公司此次募集資金投資項目實施的必要性。

      答 中金公司 投資銀行部 醫療醫藥行業組 執行總經理、保薦代表人趙冀:一)天津華廈眼科醫院項目:主要為(1)滿足日益增長的眼科醫療市場需求,提高公司市場占有率;(2)拓展連鎖醫療服務網絡是適應醫療需求地域性特點的需要;(3)提高公司品牌知名度,發揮連鎖經營的優勢。 (二)區域視光中心建設項目:主要為(1)順應市場需求發展趨勢,深度挖掘眼視光服務市場;(2)擴大公司品牌影響力,為醫院實現導流。 (三)現有醫院醫療服務能力升級項目:主要為(1)眼科診療設備更新換代,提升公司醫院整體診療水平;(2)填補區域診療服務空缺,參與中高端市場競爭,提升下屬分院市場競爭力。 (四)信息化運營管理系統建設項目:主要為(1)增強醫療資源整合能力,提升整體醫療水平;(2)完善病人的信息管理,全面提升患者就醫體驗;(3)提高運營管理水平,助力公司連鎖運營網絡建設。 謝謝。

      問 投資者:請問公司在醫療服務行業有怎樣的未來發展目標與戰略規劃?

      答 中金公司 投資銀行業務管理委員、董事總經理李響:公司作為國內領先的大型民營眼科??七B鎖醫院,將結合行業發展趨勢,順應國家政策的導向,始終秉承“用心服務,讓每個人都擁有健康明亮的眼睛”的使命和“一切以病人為中心”的服務宗旨,緊緊抓住國家鼓勵民營資本舉辦醫療機構的戰略機遇,深耕眼科??漆t療服務事業。公司計劃在未來持續提升自身在眼科??漆t療服務行業的影響力和競爭力,鞏固自身的行業領先地位,為更多的患者提供多層次、多樣化的優質眼科醫療服務。以此,深度打造優質品牌與口碑,并實現公司營業收入和凈利潤持續、穩定增長。根據上述發展目標,公司將通過新建醫院和視光中心布局全國眼科醫療服務網絡以滿足國內眼科醫療服務需求,借以鞏固公司的市場地位;有序對公司下屬分院引進高端設備和先進技術,來提高各下屬醫院的整體醫療服務能力,滿足多層次、多元化的眼科醫療服務市場需求;加強“醫教研”體系建設,不斷培養與引進醫療人才,夯實公司整體醫療實力;建設公司信息化管理系統,實現全面信息化運營管理,高效的整合醫療資源。 謝謝。

    網上路演結束致辭

      華廈眼科董事長蘇慶燦網上路演結束致辭

      尊敬的各位嘉賓、各位投資者:

      大家好!

      在大家的熱情關注下,華廈眼科首次公開發行A股暨創業板上市網上路演活動即將告一段落。非常感謝各位投資者以及各界朋友對本次活動的積極參與,真誠地感謝各位對華廈眼科的關愛、信任和支持。同時,也非常感謝主承銷商中金公司以及所有中介機構為本次活動所付出的努力,衷心感謝全景網為我們提供了良好的互動交流平臺。

      很高興今天能借此機會,與這么多關心、關注、支持華廈眼科的投資者以及各界朋友,共同探討公司的經營管理、戰略規劃及未來發展。在短短的時間里,大家非常真誠也非常踴躍地提出了諸多有價值且兼具創造性的意見和建議,這是公司可持續高質量發展的寶貴財富。在今后的經營管理中,我們必將充分參考各位的真知灼見,結合公司發展實際,將之融入到華廈眼科的經營管理及發展規劃中。我們相信,在各位的真誠關心與厚愛下,我們定能持續發揮專業優勢,創造出嶄新的業績,實現更高水平的發展,邁向新臺階。

      由于時間關系,我們很遺憾無法一一回答投資者提出的問題,但華廈眼科與投資者之間的溝通交流渠道始終是暢通的。我們真誠歡迎各位通過電話、信件、電子郵件等方式,隨時與我們取得聯系,我們也非常期待大家能來到華廈眼科進行實地考察。

      最后,再次衷心地感謝各位投資者對華廈眼科的信任與支持! 祝大家身體健康,萬事如意,謝謝大家!

    (作者:佚名 編輯:id020)

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