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    金沃股份可轉債發行 抓住行業發展機遇 募投項目有效釋放產能

    時間:2022/11/7 9:18:14 點擊數:次 信息來源:本網編輯

      11月7日,浙江金沃精工股份有限公司(股票簡稱“金沃股份”,股票代碼:300984)向不特定對象發行可轉換公司債券正式于深圳證券交易所上市。

      根據公司此前公告,金沃股份本次可轉債的發行總額不超過3.1億元(含3.1億元),債券簡稱為“金沃轉債”,債券代碼為“123163”。此次募集資金扣除發行費用后將用于高速鍛件智能制造項目(2.04億元)、軸承套圈熱處理生產線建設項目(0.30億元)以及補充流動資金(0.76億元)。

      據了解,金沃股份軸承套圈產品憑借良好的技術工藝優勢和質量優勢,已經成功進入舍弗勒等國際大型軸承公司的供應體系,抓住了國際軸承產業鏈向中國轉移的趨勢。未來,隨著下游市場的不斷發展,金沃股份軸承產品的類型和規格不斷拓展,銷售額將繼續擴大,公司可轉債具備較高的配售價值。

      一、客戶資源優勢突出 經營業績高速增長

      作為工業的核心基礎零部件,軸承工業對國民經濟發展和國防建設起著重要的支撐作用。近年來,我國戰略性新興產業取得快速發展,對高端軸承的需求強勁,相應的高端軸承套圈市場需求穩定,并隨著經濟發展呈逐年增長態勢。

      根據PrecedenceResearch及中商產業研究院數據顯示,全球軸承行業的市場規模在2021年為1213億美元。同時,PR報告預測軸承行業市場規模在2021-2030年間,將以7.6%的年復合增長率發展,到2030年市場規模將超過2430億美元。

      其中,以中國、日本為代表的亞洲地區軸承市場規模約占全球軸承市場的56%,近20年來增長約15個百分點。中國和日本等國家正在推動亞太地區軸承市場的增長,由于機械和汽車制造業的快速擴張,以及工業設備和汽車維修的強勁售后市場,預計未來幾年亞太地區的軸承銷售將持續增長。

      據中國軸承工業協會數據,2021年中國軸承市場規模為2278億元,同比增長8%。從市場規模及銷售收入來看,我國已經是世界第三大軸承生產大國。未來,隨著我國逐步實現“雙碳”目標,向高質量發展的轉變,風力發電機、工業機器人、城市軌道交通、工業智能化、城市智慧化等將會帶動一些軸承新市場的發展。

      公開資料顯示,金沃股份成立于2007年,是集軸承套圈研發、生產、銷售于一體的專業化制造公司,主要產品包括各類軸承套圈,包括球類、滾針類、滾子類三個大類12個系列,上述產品最終應用領域廣泛涉及交通運輸、工程機械、家用電器、冶金等國民經濟各行各業。

      經過多年的發展,金沃股份已經成功進入了舍弗勒(Schaeffler)、斯凱孚(SKF)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)等跨國軸承企業的全球供應鏈體系,并與這些軸承企業建立了穩定的合作關系。

      2021年6月,金沃股份成功在A股創業板上市,并募集資金3.72億元。年報數據顯示,2021年,金沃股份實現營業收入8.96億元,同比增長61.34%;根據中國軸承工業協會統計數據,2021年全國軸承行業完成營業收入2,278億元,同比增長16.52%。不難看出,金沃股份營收增速遠高于行業平均增速,這說明公司市占率水平在穩步提升。

      二、抓住行業發展機遇 募投項目釋放產能

      據公司可轉債募集說明書披露,金沃股份可轉債發行規模3.10億元,主要用于高速鍛件智能制造項目(2.04億元)、軸承套圈熱處理生產線建設項目(0.30億元)以及補充流動資金(0.76億元)。

      資料顯示,金沃轉債的發行期限為6年,債項與主體評級為A/A級,各年票息的算術平均值為1.62元,到期補償利率15%,屬于新發行轉債較高水平。

      隨著軸承行業專業化分工以及產業鏈逐漸轉向中國發展的趨勢,我國軸承細分市場前景廣闊。在此背景下,為了緊抓行業市場機遇,金沃股份擬進行高速鍛件智能制造項目建設,向產業鏈上游延伸,新增鍛造的工藝環節,優化產業鏈布局,進一步提升生產效率及保障產品質量,增強產業一體化協同效益。

      金沃股份發展之初受資金、裝備水平的限制未從事前端鍛造工藝,而是向供應商采購鍛件滿足生產所需。未來隨著業務的拓展,外采鍛件產品將難以滿足公司協同生產要求,影響公司高質量發展的需求。通過本項目的實施,公司將引進更先進、自動化水平更高的生產設備,整體提升公司智能制造水平,提高原材料利用率與生產效率,降低生產成本,給客戶提供更優質產品與服務的同時,增強公司盈利能力。

      根據公告數據,金沃股份高速鍛件智能制造項目建設期為2年,投資總額為21,577.00萬元,其中擬使用募集資金20,412.00萬元。經測算,該項目達產后新增年鍛件加工量27,000噸,年均銷售收入為34,875萬元(,年均凈利潤為5,907萬元,銷售利潤率為19.93%,稅后靜態投資回收期為6.28年,財務內部收益率為21.86%,項目經濟效益良好。

      軸承套圈熱處理生產線建設項目總投資3,131萬元,擬使用募集資金2,962萬元。經測算,該項目達產后新增年熱處理加工量18,520噸,年均銷售收入為5,000萬元,年均凈利潤為826萬元,銷售利潤率為19.44%,稅后靜態投資回收期為6.18年,財務內部收益率為22.78%。

      自成立以來,金沃股份深耕軸承套圈細分市場,專業打造軸承套圈生產鏈,已成為世界五大軸承公司重要的軸承套圈供應商。未來,隨著我國軸承工藝的進步以及戰略性新興產業的高速發展,軸承應用領域將逐漸往中高端領域發展,進一步擴大市場需求,為金沃股份募投項目的實施提供了廣闊空間。

      從產業鏈角度分析,金沃股份高速鍛件智能制造項目是公司向產業鏈上游延伸,新增鍛造工藝環節,從上游鍛造工藝開始把控軸承套圈生產過程工藝及品質,提高公司產品生產質量與效率;而軸承套圈熱處理生產線建設項目系公司進一步擴大軸承套圈熱處理生產線的產能,加強軸承套圈熱處理工藝環節建設,完善產業鏈布局,快速響應下游成品軸承客戶需求。

      整體來看,上述兩個募投項目均屬于公司對現有軸承套圈產品生產線的延伸和優化,可以滿足公司對前端鍛造生產能力與熱處理加工產能的需求,增強公司協同生產能力,提高產品質量,降低生產成本。因此,本次募投項目的實施將有助于金沃股份抓住行業發展的機遇,進而鞏固和提高公司在行業內的市場地位和市場影響力。

    (作者:佚名 編輯:id020)

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